Walter White, un profesor de química de 50 años de edad, secretamente comienza a cocinar cristales de metanfetamina para ayudar a su familia, después de que descubre que tiene cáncer pulmonar. Él, junto con un antiguo estudiante, Jesse Pinkman, quien es a su vez un vendedor de metanfetaminas, se unen para empezar a «cocinar». Jesse intenta vender el producto, pero otros vendedores lo descubren y lo obligan a mostrarle el laboratorio. Walter se entera de que intentan matarlos debido a que piensan que Walter es un agente de la DEA, así que los envenena para poder escapar.

Walter no sabe si matar o no a Krazy-8. Mientras, Marie cree que su hijo está enganchado a la marihuana y le pide a Hank que le de algún susto para que lo deje. Walter decide invitar a comer a Krazy-8, pero las cosas se tuercen cuando se marea mientras baja unos escalones. ¿Le contará lo que pasa?

Ahora que Skyler sabe su secreto, y sin conocer que el equipo de la DEA está cercano a descubrir su negocio de drogas, Walt decide contar en una barbacoa familiar las novedades de su cáncer. Aunque Hank le ofrece 5.000 dólares para su tratamiento, él rechaza el dinero. Le dice a Skyler que recurrirá al dinero de su pensión, pero en realidad utilizará el dinero que han conseguido Jesse y él vendiendo drogas.

En la frustrante búsqueda de un trabajo legítimo, Jesse acaba haciendo un nuevo trato asociándose con su amigo Badger. Walt y Skyler son invitados a la fiesta de cumpleaños en la finca de sus compañeros de investigación, Elliott y Gretchen Schwartz. Nadie se siente más fuera de lugar en el lujoso evento que Walt, especialmente después de ver la riqueza y fama acumulada por sus viejos amigos.

Walter y Jesse han llegado a un acuerdo: Walter será el que “fabrique” las drogas y Jesse se encargará de su distribución en la calle. Skyler le pregunta sobre todo el tiempo que pasa fuera de casa, y él le miente diciéndole que tan solo quiere estar a solas a veces.

Walter y Jesse tienen serios problemas para fabricar toda la cantidad de droga que le han prometido a Tuco. Por otro lado, Skyler se enfrentará a su hermana Marie por su tendencia a robar en las tiendas.