T1E1

El gran día de Desmond

Una pequeña empresa dedicada a llevar la felicidad a todas partes recibe la llamada de una madre pidiendo que ayuden a su hijo a sonreír de nuevo. Pero será más complicado de lo que parece.

T1E2

Mr. Frog

Pim y Charlie deben ayudar a una rana que se ha metido en problemas mientras Glep vive una loca aventura actoral.

T1E3

La odisea de Camarón

Un camarón acude a los Smiling Friends cuando su novia lo deja, pero Pim y Charlie tienen ideas diferentes sobre cómo manejar la situación.

T1E4

Un loco especial de Halloween

Pim se adentra en el bosque para conseguir leña para la fiesta de Halloween de la oficina.

Viendo

T1E5

¿Quién asesinó violentamente a Simon S. Salty?

¿Quién es el magnate de la comida rápida Simon S. Salty? ¿Por qué ha sido brutalmente asesinado en su restaurante? ¿Quién habrá sido el asesino?

T1E6

El bosque encantado

Pim y Charlie se adentran en el misterioso Bosque Encantado para ayudar a una princesa y se topan con todo tipo de personajes locos.

T1E7

Amigos anti sonrisas

Para desgracia del jefe, una empresa rival se muda al otro lado de la calle. No hay nada más que agregar.

T1E8

Charlie muere y no regresa

En el último episodio de la temporada, Charlie muere. De verdad.

T1E9

Smiling Friends va a Brasil

Los Smiling Friends finalmente logran relajarse en una hermosa playa de Brasil.